马斯克下令彻底排除中国供应链，东南亚工厂面临调整困境

• 2026-09-15
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马斯克的团队最近发布了明确的方针，要求所有承接SpaceX订单的生产线中，必须彻底剔除所有来自中国大陆和台湾的设备、零部件和员工，绝不留下一丝痕迹。这一消息不久后迅速传开，位于东南亚的多家星链代工厂随即收到了SpaceX全球采购合规部门的整改通知。深圳、东莞和苏州等地长期为星链提供连接器、覆铜板和电源模组的企业，也纷纷接到来自东南亚客户的函件，要求停止对其海外生产线的元件供货。这个“完全排除中国供应商”的政策，不仅是冷酷的口号，更直接影响了财务账本，而原先预计到2027年可以完成订单的中国工厂，则被迫与合作伙伴协作，把产能整体迁移至越南。

根据美国太空军在2026年9月8日发布的国家安全太空发射计划采购报告显示，NSSL的整体采购规模已经上升至760亿美元，涵盖2004至2032财年347次发射。2026年7月17日，美国太空军将Lane 1赛道合同的上限从56亿美元猛增至170亿美元，未来五年的发射次数也从60次增加至170次。与此同时，7月30日，Breaking Defense报道SpaceX获得了一份新订单，金额高达16亿美元，这是此次扩张中首份确认的合同。此外，SpaceX还在5月底签回了23亿美元的太空数据网合同和42亿美元的AMTI天基项目合同，目前与美国军方及旗下机构签订的合同总额已超过80亿美元。根据韩国《朝鲜日报》2026年8月12日的消息，SpaceX的总营收中大约有21%直接来自美国国防部、NASA及相关情报机构。

美国国际武器贸易条例ITAR对“视同出口”法规的要求非常严格，从操作岗位的具体人员开始审查。日本TIMEWELL公司的分析师濱本隆太在2026年8月6日的行业评论中指出，ITAR的审核关注的并非货物运输到何处，而是“谁能接触图纸”。即使工厂位于美国、日本或越南，只要工厂中的技术人员国籍不合规，同样无法通过审核。SpaceX将这一逻辑极端化，明确要求其供应商的车间里不得有中国国籍的工程师，还要求全部更换网络监控设备，甚至包括必须拆除的海康威视摄像头与TP-Link路由器，统一换成欧美品牌。

为了解决2026年8月合规截止日期，东南亚的三家主要代工厂前后解雇了1200多名拥有五年以上经验的中国工程师，采购欧美品牌的监控和网络设备，重新调试整条生产线的软硬件，直接支出超过8亿美元。但即便如此，这笔支出在马斯克面前几乎显得微不足道，因为失去合规将意味着失去几十亿甚至上百亿美元的军方长期合同。设备更换并不复杂，几百万美元的采购就能将摄像头、路由器和贴片机替换到位，然而那些被解雇的中国工程师所掌握的经验与技术无法通过简单的采购补回。星链的相控阵天线采用多层高频覆铜板压合工艺，批量生产良品率往往在1%到2%间波动，可能导致整月的利润损失。每道工序，如相控阵单元的射频校准和卫星电源模组的老化筛选，都是靠熟练工人的长期经验来掌握。一旦新招募的越南和马来西亚技术员无法应对突发情况，良品率便骤然下跌。

多家在东南亚设厂的中资配套企业确认，自8月份以来，越南生产车间的良品率普遍下降，返工率明显上升。有些工厂被迫将每小时生产节拍从原来的120件调整至90件，以勉强达到质量标准。更棘手的是原材料问题。随着星链发射的频率大幅提升，Jonathan's Space Report在2026年8月27日的统计显示，在轨卫星数量已达到11102颗，其中稳定运行的有11087颗。普通星链v2 mini卫星的相控阵天线中，包含了大量镓基氮化物元件、稀土永磁材料以及航天级多晶硅，而中国在这些原材料的生产中占据了关键地位。根据美国地质调查局的统计，2024年全球镓的产量中，超过90%来自中国；稀土的冶炼与分离环节也同样有接近90%的产量源于中国，基本工业材料如覆铜板、电子级玻纤布、高纯石英砂等的占比也在70%到90%之间。

尽管越南代工厂拆除了海康威视摄像头，更换为欧美品牌的替代品，但在拆开外壳后发现，图像传感器芯片材料仍来自苏州，镀镍钢壳来自东莞，甚至散热模块的稀土永磁贴片经过马来西亚转运，最终也还是源于中国江西的赣州。SpaceX的审计人员虽然可以要求将中国零部件在采购清单上“消失”，但在实际操作中却无法完全剔除所有中国原材料。为解决稀土问题，日本经济产业省自2010年起开始支持本土稀土回收，但经过十多年努力，所回收的量仍不足本国需求的10%。欧盟也提出到2030年实现40%的关键原材料本土加工，但截至2026年的实际进展仍十分有限。2022年秋季，美国国防部承包商洛克希德·马丁在F-35战斗机的发动机磁铁中发现了中国产的钐钴合金，五角大楼曾因不符合相关采购规定而暂停了整批飞机的交付。